التحوط الفوركس مع خيارات

التحوط مع الخيارات هناك سببان رئيسيان وراء استخدام المستثمر للخيارات: التكهنات والتحوط. التكهنات يمكنك التفكير في التكهنات والرهان على حركة الأمن. ميزة الخيارات هي أن كنت أرينت تقتصر على تحقيق الربح فقط عندما ترتفع السوق. بسبب براعة الخيارات، يمكنك أيضا كسب المال عندما يذهب السوق إلى أسفل أو حتى جانبية. المضاربة هي الأراضي التي يتم فيها جعل المال الكبير - وخسر. إن استخدام الخيارات بهذه الطريقة هو السبب في أن سمعة المخاطر تنطوي على مخاطر. وذلك لأن عندما تشتري خيارا، عليك أن تكون صحيحة في تحديد ليس فقط اتجاه حركة الأسهم، ولكن أيضا حجم وتوقيت هذه الحركة. لتحقيق النجاح، يجب أن تتنبأ بشكل صحيح ما إذا كان الأسهم سوف ترتفع أو إلى أسفل، ومدى السعر سوف تتغير فضلا عن الإطار الزمني سوف يستغرق كل هذا أن يحدث. و لا تنسى العمولات تركيبات هذه العوامل تعني الاحتمالات مكدسة ضدك. فلماذا يتكهن الناس مع الخيارات إذا كانت الاحتمالات متحيزة جدا وبصرف النظر عن التنوع، كل شيء عن استخدام الرافعة المالية. عندما كنت تسيطر على 100 سهم بعقد واحد، فإنه لا يأخذ الكثير من حركة السعر لتحقيق أرباح كبيرة. التحوط الوظيفة الأخرى للخيارات هي التحوط. أعتقد أن هذا بمثابة بوليصة التأمين تماما كما كنت تأمين منزلك أو سيارة، ويمكن استخدام الخيارات لضمان الاستثمارات الخاصة بك ضد الانكماش. نقاد الخيارات يقول أنه إذا كنت غير متأكد حتى من اختيار الأسهم الخاصة بك التي تحتاج إلى التحوط، يجب أن لا تجعل الاستثمار. ومن ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون مفيدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. حتى المستثمر الفردي يمكن أن تستفيد. تخيل أنك كنت ترغب في الاستفادة من أسهم التكنولوجيا وصعودها، ولكن أردت أيضا للحد من أي خسائر. باستخدام الخيارات، سوف تكون قادرة على تقييد الجانب السلبي الخاص بك في حين تتمتع الاتجاه الصعودي الكامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وكثيرا ما يعتبر التحوط استراتيجية استثمار متقدمة، ولكن مبادئ التحوط بسيطة إلى حد ما. تابع القراءة للحصول على فهم أساسي لكيفية عمل هذه الاستراتيجية وكيفية استخدامها. (لمزيد من التغطية المتطورة لهذا الموضوع، اقرأ كيف تستخدم الشركات المشتقات لتحوط المخاطر.) التحوطات اليومية معظم الناس، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، يعملون في التحوط. على سبيل المثال، عندما تأخذ التأمين للحد من خطر أن الإصابة سوف يمحو دخلك أو كنت شراء التأمين على الحياة لدعم عائلتك في حالة وفاتك، وهذا هو التحوط. كنت تدفع المال في المبالغ الشهرية لتغطية المقدمة من قبل شركة التأمين. على الرغم من أن تعريف الكتاب المدرسي للتحوط هو استثمار تم اتخاذه للحد من مخاطر استثمار آخر، والتأمين هو مثال على التحوط في العالم الحقيقي. التحوط من قبل الكتاب التحوط، في وول ستريت الشعور كلمة، هو أفضل يتضح المثال. تخيل أنك تريد أن تستثمر في صناعة مهدها تصنيع الحبل بنجي. أنت تعرف من شركة تسمى بلومت التي تحدث ثورة في المواد والتصاميم لجعل الحبال التي هي ضعف جيدة كما أقرب منافس لها، قطرة، لذلك كنت تعتقد أن قيمة سهم بلوميتس سوف ترتفع خلال الشهر المقبل. لسوء الحظ، فإن صناعة الحبل بنجي دائما عرضة للتغيرات المفاجئة في اللوائح ومعايير السلامة، وهذا يعني أنه متقلب جدا. وهذا ما يسمى بمخاطر الصناعة. على الرغم من هذا، كنت تعتقد في هذه الشركة - كنت ترغب فقط في العثور على وسيلة للحد من مخاطر الصناعة. في هذه الحالة، وأنت تسير على التحوط عن طريق الذهاب لفترة طويلة على الهبوط في حين تقصير منافسه، قطرة. وسوف تكون قيمة الأسهم المعنية 1،000 لكل شركة. إذا كانت الصناعة ككل ترتفع، يمكنك تحقيق ربح على الهبوط، ولكن تفقد على قطرة نأمل لتحقيق مكاسب عامة متواضعة. إذا كانت صناعة يأخذ ضربة، على سبيل المثال إذا كان شخص يموت بنجي القفز، تخسر المال على الهبوط ولكن كسب المال على قطرة. في الأساس، يتم تقليل الربح الإجمالي الخاص بك (الربح من الذهاب طويلا على الهبوط) لصالح أقل مخاطر الصناعة. ويسمى ذلك أحيانا تجارة أزواج ويساعد المستثمرين على اكتساب موطئ قدم في الصناعات المتقلبة أو العثور على شركات في القطاعات التي لديها نوع من المخاطر المنهجية. (لمعرفة المزيد، وقراءة البرنامج التعليمي بيع قصيرة ومتى قصير الأسهم). توسع التحوط نمت لتشمل جميع مجالات التمويل والأعمال. على سبيل المثال، قد تختار الشركة بناء مصنع في بلد آخر تقوم بتصدير منتجاته إليه من أجل التحوط ضد مخاطر العملة. يمكن للمستثمر التحوط له أو لها موقف طويل مع خيارات وضع أو بائع قصير يمكن أن تحوط موقف من خلال خيارات الاتصال. ويمكن تغطية عقود العقود الآجلة وغيرها من المشتقات باستخدام أدوات تركيبية. في الأساس، كل استثمار له شكل من أشكال التحوط. وباإلضافة إىل حماية املستثمر من مختلف أنواع املخاطر، يعتقد أن التحوط يجعل السوق يعمل بكفاءة أكرب. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، عندما يقوم المستثمر بشراء خيارات على الأسهم لتقليل مخاطر الهبوط. لنفترض أن المستثمر لديه 100 سهم في شركة وأن أسهم الشركة قد اتخذت خطوة قوية من 25 إلى 50 خلال العام الماضي. لا يزال المستثمر يحب الأسهم وتوقعاتها تتطلع ولكن تشعر بالقلق إزاء التصحيح الذي يمكن أن تصاحب هذه الخطوة القوية. وبدلا من بيع الأسهم، يمكن للمستثمر شراء خيار واحد، والذي يعطيه الحق في بيع 100 سهم للشركة بسعر الممارسة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا اشترى المستثمر خيار الشراء مع سعر ممارسة 50 و يوم انتهاء ثلاثة أشهر في المستقبل، فإنه سوف تكون قادرة على ضمان سعر بيع 50 بغض النظر عن ما يحدث للسهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. المستثمر ببساطة يدفع علاوة الخيار، التي توفر أساسا بعض التأمين من مخاطر الهبوط. (لمعرفة المزيد، اقرأ الأسعار غرق شراء شراء) التحوط، سواء في محفظتك، عملك أو في أي مكان آخر، هو حول تقليل أو نقل المخاطر. وهي استراتيجية صالحة يمكن أن تساعد في حماية محفظتك والمنزل والأعمال من عدم اليقين. وكما هو الحال مع أي مقايضة للمخاطر، فإن التحوط يؤدي إلى عوائد أقل مما إذا كنت تراهن على المزرعة على استثمار متقلب، ولكنها تقلل من خطر فقدان قميصك. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر استراتيجيات التحوط العملية وذات التكلفة المعقولة والتحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة: بديل فعال من حيث التكلفة.) من السهل كيفية: التحوط الخاص بك مراكز العملات الأجنبية باستخدام الخيارات الثنائية قاعدة بسيطة وبسيطة للتداول: الخيارات الثنائية هي أدوات التحوط ممتازة بالتزامن مع مواقف الفوركس التقليدية. أولا، دعونا نلقي نظرة على لماذا الخيارات الثنائية بمثابة التحوط ضد الفوركس التقليدية: 1) ريسكريوارد ثابت: على عكس العملات التقليدية، والخيارات الثنائية واثنين من نتائج محددة سلفا وثابتة. إما أن تكون في المال في 85 العودة، أو كنت خارجا من المال (إما إما المبلغ المستثمر أو أقل اعتمادا على الصك). 2) المخاطر توج: على عكس العملات التقليدية، مع الخيارات الثنائية لا يمكن أن تفقد أكثر من المبلغ المستثمر الخاص بك. ليست هناك حاجة لوضع وقف الخسارة في الخيارات الثنائية. 3) لا الرافعة المالية: على عكس العملات التقليدية، تداول الخيارات الثنائية لا يتطلب الرافعة المالية من أجل تحقيق النجاح. يمكنك الربح دون المخاطرة بنسبة سنت واحد أكثر من المبلغ التجاري الخاص بك. كما لديك بالفعل وقف الخسارة الخاص بك على مواقع الفوركس التقليدية، يمكنك استخدام تداول الخيارات الثنائية للتحوط ضد مواقف الفوركس الخاص بك دون استخدام الرافعة المالية. 4) التحوط الاتجاهي: على عكس الفوركس التقليدي، مع الخيارات الثنائية كنت تتداول فقط على اتجاه الأصول سوف تغلق عند انتهاء الصلاحية، إما أعلى أو أقل. مما يسمح لك لوضع التحوط الخاص بك عن طريق تداول كال أو بوت للاتجاه المعاكس لموقف الفوركس التقليدي الخاص بك. يتيح مراجعة مثال على تنفيذ تحوط الفوركس التقليدي الخاص بك باستخدام الخيارات الثنائية: أقول أنك تأخذ الفوركس التقليدية ورجبي (قصيرة أو طويلة) موقف جنبا إلى جنب مع وقف الخسارة. للتحوط، يمكنك شراء في وقت واحد إما بوت أو كال ثنائي الخيار، في الاتجاه المعاكس لموقف الفوركس التقليدي الخاص بك. ما فعله هو تغطية الخسائر الخاصة بك أو تساعدك حتى تكون مربحة في حال فشل (قصيرة أو طويلة) موقف الخاص بك. تبحث عن مزيد من المعلومات حول 24Option قراءة 24option لدينا مراجعة هنا. مادة ممتازة للمبتدئين. شكر. جاكوب K. فبراير 2018 مطلوب التسجيل لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.